Whitehaven Coal informó el cierre de una oferta institucional de bonos senior garantizados por US$900 millones, equivalentes a cerca de A$1.260 millones, a través de su filial Australian MetCoal Financing Pty Ltd.
La operación fue dirigida a compradores institucionales calificados en Estados Unidos y a determinados inversionistas fuera de ese país. Según la compañía, los instrumentos serán garantizados por Whitehaven y por ciertas filiales de propiedad total.
Dos tramos con vencimientos en 2031 y 2034
La emisión se estructuró en dos tramos de igual monto. El primero considera US$450 millones, con vencimiento a 5,5 años, el 22 de octubre de 2031, y una tasa cupón de 6,25%. Los intereses se pagarán desde el 22 de octubre de 2026 y luego dos veces al año, cada 22 de abril y 22 de octubre.
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El segundo tramo también asciende a US$450 millones, con vencimiento a ocho años, el 22 de abril de 2034, y una tasa cupón de 6,75%. En este caso, los pagos de intereses se realizarán dos veces al año, en las mismas fechas.
Whitehaven indicó en su comunicado al mercado que los recursos obtenidos serán usados para pagar el saldo pendiente de su línea de crédito de adquisición por US$1.100 millones y para otros fines corporativos generales.
La compañía es productora de carbón y mantiene activos principalmente en Nueva Gales del Sur y Queensland, en Australia.
